全球储存芯片市场巨变：闪迪涨价10%，HBM芯片需求暴涨30%，国产替代策略冲击中低端市场

目前，储存芯片的市场状况发生了彻底的改变。全球巨头闪迪刚刚宣布将全线产品价格上调 10%。AI 狂潮的兴起使得 HBM 芯片的需求急剧增长了 30%。同时，国产替代正以价格屠夫的策略对中低端市场进行大规模的冲击，这也迫使三星和美光不得不疯狂减产。

3 月 11 日，和讯投顾王国林对储存芯片进行了梳理。他梳理出了储存芯片的 4 个方向，以及 8 大龙头企业。同时，他重点提醒大家，自己只是做科普，不做推荐。

第一个方向是芯片设计。其中有第一家兆易创新(603986)，它是国产储存芯片的技术天花板，在全球 NOR flash 市占率方面一直稳居前三，是特斯拉车机系统的隐形心脏。从最新财报来看，其 AI 服务器内存订单大幅增长了 200%，直接享受到了 GPT 带动的算力升级红利。还有第二家北京君正(300223)。中国新车用的 DRAM 被汽车储存，其市占率超过国内同行。每三辆智能汽车中就有一辆使用该汽车储存的 DRAM 数据仓库。它与韦尔股份（603501）携手打造车载芯片生态圈，在智能座舱和自动驾驶这两个赛道上都能占据优势，通吃双赛道。还有第三家是东芯股份。中小容量储存具有价格优势，是价格杀手。它专攻利基市场，其 U 盘、智能手表芯片的成本比国际大厂低 30%。凭借国产替代政策，东风成功从三星手中抢下 15%的物联网储存份额，在江湖上被称为储存界的拼多多。

第二方向进行封测。第四家是深科技(000021)。它是内存封测的国家队，全球硬盘磁头的市占率达到 25%，是华为长江储存的御用封装厂。最新消息表明，其 HBM 封装产线已经开始试产，能够直接占据 AI 算力最紧缺的环节。如果没有它的技术，国产储存芯片连出厂的资格都不具备。

第三个方向模组，其中有第五家是江波龙。江波龙如同消费电子的储存心脏，其嵌入式储存模组在手机、PC 市场表现出色，雷克沙品牌成功杀入全球 Top5，上半年企业级储存收入达 2.91 亿，到了第三季度环比又增长了 15%。还有第六家是百维储存。它是高端储存的破壁者，也是国内唯一打通芯片设计、封测、模组全链条的企业。华为数据中心、小米旗舰机背后都有它的身影。别人在涨库存，而它在涨订单，这展现的就是技术护城河的力量。它是第七家德明利，是闪存储控的隐形冠军，在固态硬盘主控芯片领域，市占率冲进全球前 5，其 AI 服务器订单已排到 2026 年。最新财报表明，研发投入实现了翻倍的增长。并且，公司专注于 200 层以上的 3D NAND 技术。

第四个方向有潜力成为黑马。华海诚科是第八家。它是封测材料的国产之光，高端芯片封装胶膜打破了日本的垄断，良品率能追平日本信越化学，是长江储存、中芯国际的指定供应商，在卡脖子环节是突围先锋，受到 AI 算力革命和国产替代的双核驱动，储存芯片的周期反转拐点已经到来。

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