21世纪经济报道记者曹恩惠、实习生孙晨阳 上海报道
展望“十四五”规划的收官之年，彭博新能源财经作出了预测。在风光大基地以及省级装机目标的双重推动之下，到 2025 年，大型地面电站的光伏装机能够达到 177GW。并且，全国的光伏新增装机有希望突破 302GW。
这一预测数据在业内被认为偏向乐观。在近期举办的彭博新能源财经北京峰会上，隆基绿能的副总裁张海濛持有“谨慎乐观”的态度。当前光伏组件价格已经接近成本底线，并且光储平价上网得以实现，这有望催生出新的应用场景。然而，传统增长逻辑仍面临着多重制约，其中包括电网消纳能力不足以及西北地区弃光限电现象较为突出等结构性矛盾。
今年前两个月，国内光伏新增数据呈现同比增长态势。国家能源局发布的数据表明，在 1 至 2 月期间，全国新增发电装机容量为 5453 万千瓦，其中太阳能发电的装机容量是 3947 万千瓦，与去年同期的 3672 万千瓦相比，增长了 7.49%。
前两个月保持着增长的态势。然而，业内人士却认为，在今年，国内光伏新增装机的需求存在着一些不确定性。
阳光电源的高级副总裁赵为预估，在 2025 年，增速或许会放慢。甚至有降低的可能，会略微下调。
早期机构预测 2025 年新增装机量在 270 到 300GW 之间。然而，当前的市场预期可能会下调大概 20%。实际的装机规模会依据市场化交易机制的落地情况以及各个省份政策的执行力度来决定。晶澳科技光伏与储能业务群总裁祝道诚指出，在海外市场方面，中东地区成为了一个重要的变量。该区域存在潜在需求，然而项目周期比较长，在短时间内难以产生明显的增量。同时，其他传统的重点市场也没有出现预想中那种爆发式的增长。
今年有关新能源发电全面入市（下称 136 号文件）等政策实际上对下游需求产生了影响。
国华能集团能源研究院的院长赵勇进一步表明，虽然 136 号文规定的时间节点或许会导致短期出现“抢装潮”，然而这并不会对 3 亿千瓦的年新增装机基调进行改变。对于未来新能源装机的增长动能，赵勇着重强调了以下三方面的驱动力：其一，沙戈荒大基地会配套特高压通道进行建设，这样将会形成陆上新能源装机的主阵地；其二，海上风电朝着深远海实现突破，并且对老旧机组进行“以大代小”的改造，预计能够释放出超过千万千瓦级的增量空间；其三，高空风能、钙钛矿等前沿技术的商业化进程在不断加速，有希望重塑产业的格局。
彭博新能源财经中国研究负责人汤思斯着重指出，136 号文所确立的市场化改革方向表明，风光项目需要逐步担负起系统平衡的责任。他进一步解释道，这并非是在削弱产业的竞争力，而是促使可再生能源的装机规模从量的增长转向质的变化，这样做能够让我们的系统效率获得更高程度的提升。
下游需求的走势会直接影响光伏产业链价格吗？业内人士对于今年产业链价格能否回暖也很关心。
近期，“430”、“531”并网节点逐渐临近。光伏产业链价格连续几周呈现上扬态势，并且在本周，硅片价格和电池片价格再次上升。
中国有色金属协会硅业分会（下称硅业分会）最新披露了数据。本周 N 型 G10L 单晶硅片（182*183.75mm/130μm/256mm）的成交均价是 1.19 元/片，与上一周相比没有变化。N 型 G12R 单晶硅片（182*210mm/130μm）的成交均价为 1.40 元/片，周环比上涨了 1.45%。N 型 G12 单晶硅片（210*210mm/150μm）的成交均价是 1.55 元/片，和上一周相比没有变化。
抢装节点即将到来，终端的需求十分旺盛，从而带动了硅片行情的价格走势。尤其是电池环节大规模进行排产，使得硅片行业出现了供应紧缺且需求旺盛的局面。拉晶厂和切片厂现有的供应无法满足下游电池厂商的需求，所以硅片价格持续上涨。
G12R 电池片供应一直处于紧缺状态，所以本周电池片价格持续上升。硅业分会有消息称，厂家给出的报价为 0.32 - 0.35 元/W，与之前的电池片价格 0.25 - 0.27 元/W 相比，涨幅较为明显。
此外，分布式组件的报价已经达到 0.74 元/W 到 0.76 元/W 这个范围，并且有部分报价达到了 0.8 元/W。目前，从硅片到终端环节的各个产业链条的价格呈现出明显的联动现象。
硅业分会预估，在接下来的两个月里，尤其是 4 月上旬。因为国内组件和电池的需求状况良好，硅片处于供需紧平衡的状态，所以硅片价格会继续保持上涨的态势。其中，G12R 硅片价格或许会保持较大幅度的上涨。
光伏领域的“内卷”周期呈现出延长的态势。当前的重点是要确认价格是否已经触底。彭博新能源财经的光伏分析师谭佑儒认为，在国内，光伏供应链的价格在 2025 年将会延续低位盘整的态势。并且在短期内，反弹的可能性比较低。
2024 年到 2025 年上半年的市场表现显示，企业借助减产调控把价格下行周期得以延长。然而，目前尚未实现有效的产能出清。谭佑儒进一步表明，传统的“V 型”底部周期已经转变为“平台型”调整，并且预计这种调整将会持续 3 到 5 年。这种周期形态的转变，主要是因为技术迭代变得缓慢了，市场需求增速的匹配度也下降了，并且企业战略调整出现了滞后。光伏厂商所面临的供应链价格压力，或许需要花费更长的时间来进行消化。
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