消费级AR眼镜丨趋势洞察
核心摘要：
研究意义
AR 眼镜促使虚实融合技术从概念验证这一阶段迈向规模化的产业应用阶段。全球的科技巨头以及创新企业都在积极地进行布局，围绕着光学显示和人机交互等底层技术展开突破行动，推动着 AR 设备在轻量化方面、沉浸感方面以及场景适应性等维度实现不断的迭代升级。从工业应用领域开始，到星纪魅族、雷鸟创新等厂商推动消费级产品的普及工作，技术路线的差异化竞争格局已经形成了。本报告的目的是理清技术的演进脉络以及产业生态的逻辑，从而为行业的参与者在虚实融合的时代把握战略机遇提供决策方面的参考。
研究内容
报告依次从行业现状、市场现状、典型企业分析等方面深入，全面且客观地完成了对消费级 AR 眼镜行业整体情况的梳理总结。
行业现状：国内外 AR 领域的企业以及开发者持续提升研发投入力度，以此推动技术的不断迭代以及产品的创新。互联网的巨头们、手机的制造商们、AR 的初创企业们、科技公司们纷纷进入 AR 赛道，眼镜的新品接连不断地涌现出来。在国内，随着 AI 技术的进步，九成的厂商都开始接纳 AI 大模型，AI 智能交互眼镜行业的元年已经到来。国内 AR 眼镜凭借 AI 与其他元素的融合、场景方面的创新以及完善的供应链，从而得以快速占领消费级市场。“AR 眼镜五小龙”由星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、Rokid、INMO 组成，它们共同吹响了国内 AR 眼镜行业的冲锋号，在多方面超越了国外品牌，进而快速占领了国内 AR 眼镜市场。
全年 AR 眼镜的销量为 28.6 万台。随着更多新品的发布，Q4 的销量达到了新高。头部品牌的表现很强势，市场的集中度较高，各个品牌在各自的细分市场中都有优势。2024 年 Q4，AR 眼镜品牌保持着良好的热度，其中星纪魅族的表现格外突出。AR 眼镜行业依托着光波导等新技术，也依托着 AI 大模型等新技术，推动着产品朝着轻薄化的方向发展，推动着产品朝着高分辨率的方向发展，推动着产品朝着智能交互的方向发展，推动着产品朝着多样化体验的方向发展。
围绕星纪魅族等消费级 AR 眼镜头部品牌，分析 2024 年星纪魅族品牌的产品上新等内容；围绕雷鸟创新等消费级 AR 眼镜头部品牌，分析 2024 年雷鸟创新品牌的产品上新等内容；围绕 XREAL 等消费级 AR 眼镜头部品牌，分析 2024 年 XREAL 品牌的产品上新等内容；围绕 Rokid 等消费级 AR 眼镜头部品牌，分析 2024 年 Rokid 品牌的产品上新等内容。分别分析各品牌在 2024 年的技术突破、生态合作、交互应用等内容。
研究展望
诸多厂商加入后，消费级 AR 智能交互眼镜行业呈现出高速发展的态势。艾瑞的趋势预测情况如下：
1）光学方案：光波导方案提升用户体验，有望引发新一轮热潮；
AI 赋予了力量：AR 与 AI 相结合，AR 眼镜在用户的体验方面、功能的丰富性方面以及应用场景的拓展方面都实现了明显的提升。
市场格局方面，生态会决定最终的结局。从短期来看，硬件参数以及爆款产品能够决定市场份额；从长期来看，具备跨设备协同的能力、开发者的规模以及数据资产的厚度将会成为品牌的分水岭。
行业定义及研究范畴
消费级 AR 眼镜借助透明显示和传感技术，能够将虚拟信息叠加到现实场景中，它是一种可穿戴设备，并且集成了拍照、通话、AI 等多种功能。
消费级 AR 眼镜是智能设备，基于增强现实技术。它借助透明显示屏、摄像头、传感器和计算模块，能将数字信息（像图像、文字等）实时叠加到用户视野中的真实世界里，从而实现虚拟与现实的融合交互。它的核心组件包含光学显示系统，还有环境感知传感器，像摄像头、陀螺仪等，以及 CPU 和交互模块，包含语音、手势等。用户能够借助 AR 眼镜在真实的场景里查看导航指引，能够接收实时数据，能够操作虚拟界面，还能够参与沉浸式游戏等。
光波导方案AR眼镜产品技术特征
光波导具有轻薄透明的特点，同时还具有大视场角的特点，这些特点使得光波导成为当前最接近普通眼镜视觉效果的技术方案。
光波导方案是一种光学技术，它利用光的全反射或衍射特性，将虚拟图像传递至人眼。这种技术使 AR 眼镜能够轻薄化并且具备高透光性。该技术主要分为两类，一类是衍射光波导，另一类是几何光波导，其中衍射光波导适合消费级。光波导方案也存在一些缺点：制造工艺较为复杂；成本较高；存在色彩与光学方面的缺陷；因对环境光敏感而导致亮度受限；在续航方面存在挑战。
BB方案AR眼镜产品技术特征
BB 方案在显像色彩方面的表现更为成熟。然而，由于实用性存在限制，所以它仅被当作过渡技术来使用。
BB 方案是一种折中的光学技术，它适合中低端 AR 眼镜市场。在观影、游戏等场景中，它的表现较为出色。但是，因为它在体积和透光率方面存在限制，所以未来可能会逐渐被更轻薄且透光性更好的光波导技术所取代。
国内新玩家入局AR赛道
互联网巨头开始涉足 AR 赛道，手机制造商也加入其中，AR 初创企业积极参与，科技公司纷纷入局，眼镜新品不断涌现。
现阶段国内 AR 行业正处于发展初期，众多玩家纷纷投身其中。目前布局 AR 眼镜的厂商有：像 XREAL、Rokid、INMO、谷东科技这样的 AR 初创公司；像华为、小米、OPPO、星纪魅族等这样的手机厂商；像百度这样的互联网厂商。
AI智能交互眼镜元年
当前有多个厂商开始陆续进入这个领域并发布了 AI 智能交互眼镜。其中九成的厂商都对 AI 大模型表示欢迎。AI 智能交互眼镜的行业元年已经到来，这个行业正处于积蓄力量的状态，并且已经开始快速地向前发展，驶入了快车道。
行业最著名的智能眼镜 Rayban meta 销量达到 200 万部。2024 年，各大厂商相继推出 AI 眼镜。各大厂商还在 AR 眼镜中融入了 AI 技术。有“全球首款支持 GPT-4o”的眼镜。有“集成盘古 AI 大模型”的眼镜。有“全球首款搭载中文大模型的原生 AI 眼镜”。AI 成为了主要卖点。2023 年，中国的 25 家 XR 领域行业企业里，有 24 家运用了 AI 技术。并且，超过九成的厂商都对 AI 大模型表示欢迎和接纳。
中外消费级AR眼镜对比
中国逐步在光波导技术方面取得突破，凭借着 AI 与其他技术的融合、在场景方面的创新以及完善的供应链，从而快速占领了消费级市场。而国外品牌主要是依靠自身的品牌效应以及芯片技术方面的优势。
消费电子供应链较为完善，本土 AI 大模型得以应用，并且光学显示技术在不断提升。国内各企业，像星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、Rokid、INMO 等，正快速地占领大众市场。中国拥有庞大的 C 端用户基数，同时具备互联网创新力，这些是未来中国在 AR 眼镜领域赶超国外的核心优势。国外品牌目前具有一定的品牌优势和芯片优势。然而，未来中国 AR 眼镜品牌会不断创新且取得突破，在这两方面将会逐步实现反超。
国内AR眼镜五小龙
国内 AR 眼镜厂商以星纪魅族、雷鸟创新、Rokid、XREAL、INMO 为代表，它们是消费级 AR 眼镜市场开拓的先锋。
中国的 AR 眼镜在供应链效率方面具有显著优势，在本土化场景方面也有突出表现，并且在政策支持上优势明显。未来，它有望凭借“性价比+生态闭环”来主导全球的消费级市场。国内的“AR 眼镜五小龙”一起奏响了国内 AR 眼镜行业的冲锋号，共同构建起国际消费 AR 眼镜市场的新态势。
2024年中国AR眼镜销量
全年 AR 眼镜的销量达到了 28.6 万台。随着更多新品的发布，在第四季度，其销量创下了新的高度。
2024 年，中国的 AR 眼镜市场迎来了发展的高峰。有更多的品牌推出了新品进入市场。AR 眼镜在便携性方面有显著提升，变得更加便于携带；在轻量化方面也有提升，重量更轻；在功能性方面有显著提升，功能更加丰富多样；在技术性方面也有提升，技术更加先进。这些提升更好地满足了消费者的需求。2024 年，多个品牌发布了全新的 AR 眼镜产品。尤其在第四季度，星纪魅族发布了两款新品，这直接拉动了行业的销量增长，为用户提供了更多更好的产品选择。预计2025年，中国AR眼镜将会迎来下一个销量高峰。
AR眼镜主流品牌表现特征
头部品牌表现强势，市场集中度高，各品牌有各自细分市场的优势
2024 年第四季度，中国的 AR 眼镜迎来了爆发态势。头部品牌的效应越发明显地凸显出来。雷鸟创新、星纪魅族、XREAL、Rokid、INMO 等这些头部品牌的销量在市场中占据了绝大部分的份额。目前，市场的集中度处于比较高的状态。在其中，星纪魅族品牌凭借其在 2024 年第四季度发布的两款全新产品的销量，目前在销量上占据了第一梯队的位置，展现出了极为强劲的市场竞争力。从细分的维度来观察，在 2024 年光波导方案的 AR 眼镜产品方面，星纪魅族的销量处于市场的第一梯队。从抖音这一渠道来看，星纪魅族的品牌表现同样属于第一梯队。
AR眼镜品牌市场热度
2024 年 9 月，AR 眼镜品牌热度良好。2024 年 10 月，AR 眼镜品牌热度良好。2024 年 11 月，AR 眼镜品牌热度良好。2024 年 12 月，AR 眼镜品牌热度良好。其中，星纪魅族在这些月份中的表现尤为突出。
2024 年是中国 AR 眼镜发展的元年。头部品牌都发布了新产品和新技术。市场一直热度较高。星纪魅族表现格外突出。9 月 25 日，星纪魅族发布了两款全新产品。这引起了市场的极大关注。在百度搜索指数和资讯指数上都达到了高峰。品牌一直保持着较好的热度。2024 年 12 月，星纪魅族的资讯指数移动日均值为 2546。且该均值显著高于市场平均水平。
消费者对AR眼镜使用评价
AR 眼镜的显示效果很高级，产品质感也很高级。它的使用场景丰富多样，能带来更为高级的体验。
2024 年，技术不断取得突破并持续发展。消费者对 AR 眼镜的接受程度越来越高，市场销量也在不断提升。消费者觉得，当下的 AR 眼镜已经展现出超出预料的显示效果，这是手机、电视、平板所无法提供的显示体验。此外，AR 眼镜通常颜值较高，并且没有出现佩戴不舒服的情况，消除了对舒适性的担忧。从场景和软件应用的层面来看，消费者觉得目前的 AR 眼镜在出差/旅行、办公、居家等各种场景中，都能带来全新的应用体验，并且打破了原先的行为惯性。与此同时，部分产品还能够具备更多的使用功能，给生活带来更多的便利。
AR眼镜行业前沿技术
AR 眼镜行业依托光波导等新技术，也依托 AI 大模型等新技术，推动着产品朝着轻薄化的方向发展，推动着产品朝着高分辨率的方向发展，推动着产品朝着智能交互的方向发展，推动着产品朝着多样化体验的方向发展
AR 眼镜行业正进行着前所未有的技术革新。光波导技术是推动行业发展的关键技术力量。Micro-LED 显示技术是推动行业发展的关键技术力量。AI 与 AR 融合是推动行业发展的关键技术力量。多模态交互是推动行业发展的关键技术力量。星纪魅族 StarV Air2 成为市场典范，雷鸟 X2 成为市场典范，INMO GO2 成为市场典范。星纪魅族在 AR 眼镜行业有技术优势，星纪魅族在 AR 眼镜行业有创新实力。星纪魅族采用了先进的光波导方案，星纪魅族将 AI 融入 AR 眼镜，星纪魅族为用户带来了更沉浸式的 AR 体验，星纪魅族为用户带来了更智能的 AR 体验。
2024年主流消费级光波导方案AR眼镜对比
主流消费级光波导方案AR眼镜功能对比
星纪魅族
深耕光波导技术，在多项行业中实现了最先；与此同时，大力推动 AI 对产品进行升级赋能。
光波导技术路线具有灵活性，BB 技术与之配合。这种技术路线结合 AI 生态与智能设备协同，能为用户带来从轻量化佩戴到沉浸式娱乐的全方位体验。星纪魅族是最早选择光波导方案且押注投入最大的厂商，彰显了其在 AR 眼镜技术发展上的前瞻性和技术实力。目前，星纪魅族在光波导领域最为成熟，完成度也最高。它联合设计的纳米压印光波导技术，将彩虹纹压制到了行业里的最低程度；并且它首创了定制钢化玻璃技术，以此进一步稳固了它在 AR 领域的地位。StarV Air 2 搭载了目前在全球范围内属于最小且最先进的光机，其体积仅为 0.15 cc，比一颗露珠还要小；从量产产品的综合角度来看，包括价格、技术、销量等维度，StarV Air2 在国内暂时处于领先地位。
以全生态协同作为核心要点，利用 AI 大模型并拓展汽车场景，从而构建起“泛终端互联”的壁垒。
星纪魅族借助 Flyme AIOS 打通了智能手机、AR 智能眼镜、智能汽车等多个终端，构建起了多终端、全场景、沉浸式的融合体验，在行业当中它是唯一一家拥有全生态布局的企业。星纪魅族已经和领克展开合作并发布了 Z10 STARBUFF 电竞定制版车型，把 AR 与车进行了切实的融合。星纪魅族在第一时间接入了 DeepSeek，能够实现对 DeepSeek-V3 模型和 R1 模型的动态调用，从而提升语音助手的交互能力以及复杂任务的处理能力。
雷鸟创新
核心光学方案在全链路方面采用自研的方式，并且还支持 Open XR 标准，以此来助力与 AR 场景相关的应用开发。
雷鸟依托 TCL 的显示技术资源，在硬件方面处于优势地位。它主导着 Micro-OLED 供应链，促使硬件成本不断降低。同时，在光学方案技术方面，它具备自主研发的能力。在软件领域，雷鸟创新已经做到对 OpenXR 标准的全生态支持，并且推出了 Unity OpenXR ARDK。这为开发者提供了跨平台、跨设备以及跨操作系统的开发支持。这样一来，现有的 AR 应用能够快速地迁移到雷鸟眼镜上，其效率能够提升一倍。
XREAL
重点去探索空间计算技术，把 AR 眼镜定义为“空间计算终端”，进而提升它的性能和体验。
XREAL 将注意力集中在空间计算技术上，促使 AR 眼镜朝着“空间终端”的方向发展。在 2024 年 12 月 5 日举办的 CES 2025 活动中，发布的 XREAL One 凭借自研的 X1 芯片、显示技术的升级、模块化 AI 相机、声学方面的优化以及个性化的设计，大幅提高了 AR 眼镜的性能并改善了用户体验。其跨界合作展现了 AR 技术在智能驾驶领域的应用潜力，同时也展现了在健康娱乐等领域的应用潜力。
光学方案：光波导方案有望引发新一轮发展
光波导技术会是消费级 AR 眼镜的未来，并且是技术方面最难但效果最好的方案。星纪魅族等品牌都陆续推出了光波导 AR 眼镜，这种发展很有可能会直接推动行业的拐点。
光波导技术凭借轻薄化的特点、高透光的特性以及高显示质量的优势，成为了 AR 眼镜实现主流化应用的核心技术。虽然量产以及成本方面仍然存在挑战，但是技术的迭代和产业链的协同正在促使其朝着成熟的方向发展。
AI赋能：AR结合大模型，进入新阶段
大模型应用会使 AR 眼镜的产品价值得到全面提升，并且 AR 眼镜将会迈入另一个时代。
人工智能技术飞速发展，各类硬件设备接入 AI 大模型是行业发展的必然趋势，AR 眼镜也属于其中，各 AR 眼镜品牌都在推出 AR+AI 的产品。AI 大模型加入后，AR 眼镜的操作体验变得更流畅，产品功能变得更丰富，应用场景变得更多样。同时，AI 的应用降低了用户的学习成本，增加了产品的卖点，从而吸引更多普通消费者购买和使用 AR 眼镜。
竞争格局：生态决定终局
短期来看，市场份额由硬件参数和爆款产品所决定；长期而言，具备跨设备协同的能力、开发者的规模以及数据资产的厚度，将会成为品牌之间的分水岭。
短期来看，AR 眼镜市场目前的产品较为趋同。各个品牌都在比拼硬件参数，并且积极地打造爆款产品以及相关内容。然而从长期来看，像星纪魅族、小米、华为这样以全栈性科技企业为代表的企业，能够同时掌控“开放合作”与“垂直整合”的生态构建。它们具备硬件协同的能力，拥有独家的应用内容生态，还能形成多场景用户数据闭环等独特的能力与价值。这些企业在未来会更具市场竞争力。
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