今年，得益于种植效益的相对提升及政策扶持，我国早籼稻的种植面积预计将保持稳定，甚至略有增长。转眼间，再过一个月左右，早籼稻便将步入大规模收获和上市的阶段。目前，我国早籼稻的整体生长状况良好，那么，今年早籼稻的市场价格走势又将呈现何种态势呢？
本报特约分析师郑红明
尽管早籼稻的出饭率较高，其口感却并不理想，因此在稻谷市场中的价格一直处于低位。然而，近年来，伴随着对早籼米需求的增加，早籼稻的市场行情已经呈现出明显的上升趋势。
自2023年起，早籼稻的价格呈现持续上升趋势，其涨幅在所有主要粮食品种中位居首位。进入2024年，早籼稻市场经历了先升后降的波动，不过其价格下跌幅度相较于其他主要粮食品种要小得多。自去年9月份起，早籼稻首次成为主粮中收购价格最高的品种，并且这一状况一直保持到今年的5月上旬。
早籼稻身价何以“独领风骚”？
国家粮食和物资储备局的数据显示，在今年的5月6日，我国早籼稻的平均收购价格达到了2702元每吨，粳稻的价格为2699元每吨，中晚籼稻的平均收购价为2667元每吨，小麦的价格为2401元每吨，而玉米的平均收购价则是2151元每吨。
在2023年的前两年，早籼稻的购买价格在主要粮食作物中位居最低。当年年初，我国早籼稻的平均购买价格为每吨2719元，而粳稻的平均购买价格为每吨2764元，中晚籼稻的平均购买价格为每吨2792元，玉米的平均购买价格为每吨2860元，至于小麦，其收购价格则最高，达到了每吨3213元。
分析显示，近两年来，早籼稻市场价格攀升的主要因素有三：一是早籼稻产量始终维持在较低水平；自上世纪80年代创下的5300万吨历史最高产量之后，产量便持续下降；二是自2018年起，早籼稻产量连续7年未超过2900万吨，整体上处于自上世纪60年代以来的最低点。2024年，我国早籼稻产量为2817.4万吨，较2023年有所下降，减少了16.3万吨。目前，早籼稻产量一直保持在较低水平，供应过剩的问题得到了有效控制。值得注意的是，自2019年起，早籼稻已连续四年未启动最低收购价预案。与此形成鲜明对比的是，中晚稻，尤其是粳稻，自2012年起，每年都需启动最低收购价预案以确保市场稳定。
早籼稻的需求呈现出上升趋势。尽管作为主食的早籼米需求持续减少，然而，食品加工业对早籼稻的需求却一直在稳步上升。尤其是近些年米粉行业迅猛增长，圆粒早籼稻作为米粉的主要原料，其需求量也随之迅速攀升，这促使圆粒早籼稻的价格持续上扬。这一趋势进一步推动了早籼稻市场的整体增强以及种植结构的调整，使得圆粒早籼稻的种植面积逐年扩大，某些地区的种植比例甚至高达六七成以上。此外，在2023年及之前，早籼稻的价格曾一度降至主粮品种中最低，因此，作为饲料原料等替代品的需求也随之显著提升。
我国大米进口数量显著减少。这主要归因于2023年7月印度对大米出口实施限制，以及全球大米产量减少的预期加剧。国际大米价格因此一度大幅上涨，导致我国大米进口量大幅下降。2023年，我国大米进口总量为263万吨，较2022年减少了356万吨，降幅高达58%。进入2024年，进口量进一步减少至166万吨，比上一年减少了97万吨，创下了自2012年以来的最低记录。我国进口的大米主要集中在中低端市场，随着进口量的显著下降，这一变化对早籼稻市场产生了直接的积极影响。
今年早籼稻生产形势如何？
2025年伊始，早籼稻在主粮中的价格位居首位，其种植的经济效益亦相对较高。今年，早籼稻的最低收购价较去年提升了1元/百斤。自2020年起，早籼稻的最低收购价已连续六年提升，累计涨幅达8元/百斤。相比之下，粳稻和中晚籼稻的最低收购价分别仅上调了1元/百斤和3元/百斤。目前，早籼稻的最低收购价仅比中晚籼稻低1元/百斤。
得益于种植效益的相对提升及政策扶持，今年农户对种植早籼稻的信心持续增强，预计早籼稻的种植面积将保持稳定，并略有上升。据调查，广东省今年早籼稻的种植总面积达到了1307万亩，比去年增长了3.5万亩；浙江省的种植面积增至206万亩，同比增长了17万亩；广西的种植面积约为1250万亩，同比增长了25万亩；湖南省和江西省的种植面积分别为1819万亩和1810万亩，与去年相比基本保持稳定；而湖北省的种植面积则有所下降，减少了2万亩。
这六个省份的早籼稻种植面积已超过总面积的92%，故而，预计今年早籼稻的种植面积将保持稳定，并略有上升，其增长幅度大约为0.5%。
江南地区的早稻大多已进入分蘖和拔节阶段，而华南地区则主要处于拔节和孕穗期，海南则已进入乳熟期。不久之后，早籼稻将迎来大面积的收获和上市。观察当前早籼稻的生产状况，整体长势良好。然而，由于2024年广东的龙舟水以及江南的梅雨等自然灾害的影响，早籼稻的单产较上年同期有所下降，降幅达到了1%。所以，若今年气候条件良好，预计早籼稻的产量将有大约1.5%的提升，然而，产量或许仍然会低于2900万吨，并处于一个较低的历史时期水平。
今年早籼稻需求情况怎样？
自2024年9月起，早籼稻的价格持续偏高，这导致其作为饲料原料的替代需求预计将有所减少；同时，作为主食的需求增长也预计难以实现；然而，米粉产业的增长速度预计依然会保持较快。根据平台数据，目前米粉和米线已经成为了仅次于快餐的受欢迎小吃，其订单量年增长率仍维持在两位数；因此，作为米粉主要原料的早籼米的需求有望持续增长。
广西柳州的螺蛳粉堪称典范，2014年其市场规模仅为5亿元。然而，到了2024年，柳州市螺蛳粉全产业链的销售总额已飙升至759.6亿元。在这其中，袋装螺蛳粉的销售收入高达169亿元，实体店的营业额为396.9亿元，而配套及衍生产业的销售收入则为193.7亿元。在短短10年间，柳州市螺蛳粉的销售额实现了超过100倍的激增。据估算，仅柳州一市早籼米的需求就达50万吨左右。
湖南、云南、江西、浙江、福建等地均为米粉与米线的主要消费区域，其中湖南每日米粉销量高达2000吨，云南米线年销量约140万吨，江西则接近200万吨。由此可以看出，米粉和米线对早籼米的需求持续增长。
进口大米对早籼米有所影响？
2024年四季度，印度全面解除了大米出口的限制，与此同时，全球大米产量也显著增加。这一系列因素共同作用，导致国际大米价格迅速下滑。自2024年11月份起，华南口岸的进口大米价格已经降至低于国内早籼米的水平，而且这种价格差距还在持续拉大。
5月23日，广东地区早籼米的批发价格为3910元/吨，而越南大米抵达我国港口的理论完税成本为3298元/吨，两者之间的价差达到了612元/吨；同样，巴基斯坦大米抵达我国港口的完税成本为3266元/吨，价差更是高达644元/吨。这种内外大米价差的持续拉大，促使我国大米进口量开始逐步上升。
今年一月至四月，我国大米进口量达到了92万吨，这一数字同比大幅增长了90%，标志着自两年前的低谷以来首次出现增长。特别是4月份，进口大米量达到了40万吨，同比增长高达125.7%。在这些进口大米中，来自缅甸和印度的大米主要是用于制作米粉的珍桂大米和白米，尽管总量并不算大，但进口量的增长势头十分明显，这将对国内早籼米市场产生一定的冲击。
新季早籼稻价格将如何运行？
当前早籼稻的收购价位维持在2700元/吨上下，较之去年的收购高峰期每吨有所下降，超出了百元以上，现正处在相对公道的价格区间。经过一个多月的等待，新的一季早籼稻即将步入收获和上市的繁忙时期，预计其产量将会有所提升，增幅预计不会太大。
预计早籼稻的需求量将有所下降，与此同时，大米的进口量，包括用于制作米粉的粉米，预计将同比上升。考虑到去年早籼稻的收购价格较高，今年新早籼稻上市后，收购价格可能小幅下跌。局部地区可能会出现短期的价格上涨，但整体走势可能不如去年强劲。然而，启动最低收购价预案的可能性较低，或许连续五年都不需要启动这一预案。由于种植结构发生了调整，粳稻产量有所减少，同时国家托市收购量同比大幅上升，因此预计在后期，粳稻的价格走势可能会变得更加强劲。
考虑到米粉行业的发展迅猛，对圆粒早籼稻的需求持续增长，建议进行库存补充，以圆粒早籼稻为主要储备，便于后续进行库存轮换。同时，圆粒早籼稻的拍卖成交价格相对较高，这有助于缩小新旧稻谷之间的轮换价格差距。
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