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在本文中，我们将分析供求，以充分了解影响市场的主要因素。通过对供求和国际市场价格的全面分析，我们可以更准确地判断第二季度大豆餐的市场趋势，从而为读者提供有价值的参考信息。
1。供应方：南美大豆以集中级别列出，供应压力正在增加：
高产南美大豆：在2025年第二季度，南美大豆（尤其是巴西和阿根廷）将进入集中的市场时期。预计巴西大豆的平均产量预计将达到169-1.71亿吨，创纪录，而阿根廷的大豆产量预计将反弹至约5000万吨。再加上我们大豆的大量生产，这将导致全球大豆供应松动，这将抑制大豆粉的价格，第二季度的主要供应压力是。
国内大豆的到来有所增加：预计从4月到6月，中国平均每月进口大豆的进口量将保持在约1000万吨左右，而国内大豆供应则散落。在同一时期，大豆粉碎量将保持在850万吨以上，这将进一步增加国内大豆和大豆餐清单。
2.需求方面：繁殖行业需求疲软，大豆餐消费的增长有限：
1）猪育种的利润迟钝：猪育种利润预计在2025年将保持较低水平，并且育种母猪的库存调整为3900万，比上一时期减少了200万，这将限制大豆粉的需求。
2）饲料需求疲软：2024年，国内饲料消费通常疲软，工业饲料的同比下降了2.54％，其中猪饲料的产量下降了6.8％。提高饲料厂的蛋白质效率将进一步削弱大豆粉的需求。蛋白质需求较弱的趋势将在2025年持续，大豆粉的需求将在2025年首次下降。
3。库存和紧迫情况：库存篮板，供应松动
随着大豆到来的增加，预计油厂的运营速率将在第二季度反弹，大豆压碎量将从目前的170万吨/周增加到每周约200万吨，而紧密大豆的压力则增加用餐供应将逐渐减轻。预计大豆粉库存将在第二季度迎来新的积累周期。
国际市场：美国大豆种植区有所下降，但短期影响有限：
由于大豆和玉米之间的低价比（2.26，低于中位价值为2.5），美国农民可能会积极地减少大豆种植面积，并在2025年扩大玉米的种植。这可能为我们的大豆价格提供一些支持，但由于全球供应的整体供应不包括极端天气灾难，因此我们大豆种植区的影响在短期内对全球大豆供应的影响有限，而且我们大豆的上升空间很难开放。
预计将来，国内大豆粉价将在未来较弱，而且很容易跌倒，但很难上升。这是短期的支持，中型和长期趋势：从2月到3月到达香港的进口大豆量相对较小，这可能为大豆粉价提供一定的支持。随着南美大豆供应的增加，预计大豆粉的价格会微弱或容易下降，但在第二季度很难上升。预计大豆餐的现货价格将逐渐从目前的3500降至3780元/吨，并且可能会降至2800-3000元/吨的范围。连续餐的主要合同可能会在2800元/吨左右波动。南美的物流程度通常将确定现货回报的时间和速度。
同时，我们需要关注新美国政府的关税政策可能会破坏全球大豆贸易流量，但仍需要观察到具体的影响。
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