行业内的主要上市公司包括宝钢股份（股票代码：600019）、首钢股份（股票代码：000959）、望变电器（股票代码：603191）、沙钢股份（股票代码：002075）、鞍钢股份（股票代码：000898）、太钢不锈（股票代码：000825）、马钢股份（股票代码：600808）以及新钢股份（股票代码：600782）等。
本篇文献关键数据包括：生产能效、表面消费数值、进出口贸易数据、市场总体规模、生产能效使用率。
产业概况
1、定义及特征
硅钢，亦称电工钢，是电机、电器、变压器等设备的关键功能性材料。它不仅是中国现代化进程、高质量发展以及民众生活不可或缺的关键原材料之一，而且被列为国家重点鼓励发展的产品。又被称为冷轧电工钢或冷轧硅钢，硅钢主要分为无取向硅钢和取向硅钢两种类型。从性能角度分析，硅钢是一种碳含量极低的硅铁软磁合金，其硅含量通常在0.5%至4.5%之间。该技术与一个国家的电力使用量紧密相连，同时其生产过程相当繁琐，对制造技术的要求极为严格，因此，海外企业普遍选择将其生产技术以专利的形式进行保护。
电工钢根据其制造工艺和用途，可分为热轧硅钢（现已停产）、冷轧硅钢以及特殊用途硅钢三大类别。本文着重阐述的是冷轧硅钢，这其中包括无取向硅钢和取向硅钢两种。具体到硅含量、规格以及主要应用领域，详情请参照表格。
2、产业链剖析：涉及环节相对简单
硅钢是众多零部件制造的主要原料，其产业链的上游环节较为简明，包括硅铁、工业硅以及合成金属等，这些环节的生产需依赖燃料；中游环节则专注于不同种类硅钢的制造与加工；而下游则涵盖了电机、家电、新能源汽车以及变压器等多个应用领域。
硅钢产业链上游企业数量众多，其中以硅铁和工业硅生产企业为主，诸如君正集团、鞍钢、新钢集团等均在其列，部分企业亦从事硅钢的生产活动。燃料供应方面，主要由国家能源集团和地方能源集团企业承担。至于中游的硅钢生产，涉及的企业包括宝钢、首钢、太原钢铁、鞍钢、华菱钢铁以及望变电气等。
行业发展历程：硅钢产业不断发展壮大
硅钢的生产过程复杂，对工艺要求严格，且对参数的精确度要求极高，这在钢铁产品中属于制造难度极高的类别之一。我国硅钢产业持续进步与扩张。我们国家通过不断优化生产工艺，对生产设备进行升级改造，经过不懈努力，我国硅钢的生产技术实现了迅猛提升，硅钢的产量已位居全球首位。我国硅钢产业的发展历程大致可以划分为以下几个阶段：
起步阶段（20世纪50-70年代），1954年，太原钢铁厂正式投产热轧硅钢，标志着我国硅钢生产的开端。在那个时期，我国钢铁工业的生产技术和设备相对较为落后，尚且只能生产出热轧硅钢片，而每年都需要大量外汇来进口冷轧硅钢。
进入发展新阶段（20世纪80至90年代），我国在1972年批准武汉钢铁厂引进一米七轧机。随后，1978年，武钢成为国内首家冷轧硅钢片生产企业，开启了冷轧硅钢生产的崭新篇章。再至1995年，宝钢公司也加入了硅钢生产的行列。
20世纪90年代，我国冷轧硅钢片市场主要由武钢、太钢和宝钢主导。迈入21世纪，硅钢的高利润吸引了众多企业的目光，鞍钢、马钢、本钢等企业纷纷加入其中，导致我国硅钢生产企业数量迅速攀升。
2010至2018年，我国产能扩张与技术升级的关键时期：2011年，黄石山力兴冶薄板有限公司的无取向电工钢生产线正式投入运营，无锡华精新材股份有限公司亦开始生产CGO取向电工钢。紧接着，沙钢、包头威丰、中山中圣等企业纷纷投产或完成硅钢项目的建设。2018年，宝钢的取向硅钢总产量攀升至80万吨，荣登全球最大的取向硅钢生产企业之列。
自2019年起进入高端化进程：当年，太钢启动了年产16万吨的高档冷轧取向硅钢项目；到了2023年，湖南宏旺的96万吨硅钢生产线正式投入运营。这些企业的先进硅钢项目，体现了我国硅钢行业正稳步向高端化、智能化和绿色化方向迈进，产品结构也在不断得到优化，其中高端产品的比例正逐步上升。
行业政策背景：政策有利提高科技转化效率
在硅钢政策领域，政府采取了多项措施以提供支持，包括增强资金投入、放宽对大型硅钢企业的开放程度、简化预算编制程序、优化紧急硅钢调拨流程、以及构建硅钢资源共享数据库。这些举措有助于提升科技成果在区域内的转化效率，并增强硅钢的自主创新能力。以下为国家层面硅钢行业政策的汇总：
硅钢，作为一种先进的钢铁材料及前沿技术产品，已被纳入若干省市的战略性新兴产业行列。在区域经济发展的关键增长点上，那些钢铁基础设施较为完善的省市，通常会被优先考虑纳入政策规划，比如上海、内蒙古、河南、湖南、河北、广东以及辽宁省等地。这些区域在硅钢产业的发展中，主要承担着为汽车及船舶产业提供原材料，并推动产业链的协同优化；同时，它们也在致力于钢铁行业的生态环保升级。以下是该地区硅钢行业的相关政策汇总：
行业发展现状
1、硅钢产能不断提速
我国硅钢生产速度持续加快。我国已经成为世界上电工钢生产和消费的主要国家，其国内产量占据了全球电工钢总产量的75%。在2019至2023年间，我国硅钢的产能经历了从1274万吨到1667万吨的波动性增长。特别是在2019至2021年期间，硅钢产能保持了1275万吨的稳定状态。到了2023年，产能实现了13.5%的同比增长。2024年，依据产量与产能的运用效率进行初步的估算，得出的产能数据达到了1884万吨。
请注意：2024年的数据是基于预测得出的，具体数值应以中国金属学会电工钢分会公布的为准。
2、硅钢行业需求特征分析
我国硅钢行业的需求特点主要体现在：受宏观经济波动影响显著、政策导向作用明显、对高性能硅钢产品的需求持续上升，且无取向硅钢占据市场主导地位。
受宏观经济波动显著：当经济增速加快时，电力、家电、汽车等领域的投资与生产规模会显著扩大，从而对硅钢的需求急剧上升；然而，在经济陷入衰退或进行结构调整的时期，这些领域的需求则会相应降低，进而引发硅钢行业需求的波动。
政策因素影响显著，尤其是国家能源政策和产业政策，它们对硅钢的需求产生了重要影响。比如，我国对现行的《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052能效标准进行了更新，其中新增了新能源变压器相关内容，并计划于2025年2月1日起正式实施。这一标准的更新对硅钢行业的市场需求产生了积极效应。
硅钢产品需求持续攀升：科技的飞速发展和产业结构的优化升级，使得下游行业对硅钢性能的要求日益提升。特别是对于具有高磁感应强度、低铁损以及高频率特性的高端硅钢产品，如高牌号无取向硅钢和高磁感取向硅钢等，其市场需求不断上升。
无取向硅钢作为核心产品：在产品构成中，无取向硅钢处于主导位置。它具备出色的磁导率及较低的磁滞损耗，因此在电机领域展现出优异的性能。在过去五年里，无取向硅钢在硅钢总产量中占比超过八成。
3、硅钢进出口贸易总量攀升
2019年至2024年间，进口总量由41.9万吨降至14.9万吨，显示出明显的下降趋势。在2024年的前10个月，进口量维持在14.9万吨，较上年同期下降了48.7%。与此同时，出口量则呈现出上升趋势，从49万吨增至144.7万吨，出口规模持续扩大。2024年1月至10月，出口量达到144.7万吨，较去年同期增长了17.5%。
4、硅钢表观消费量保持增长
表观消费量持续上升。在2019至2024年间，其数值从1130万吨增至1431万吨，年均增速达到了4.83%。2021年的增长主要得益于新能源汽车订单的迅猛增加，以及机电行业和逆变器需求的提升。然而，2022年需求有所减缓，但到了2023年和2024年，需求又有所回升，其中2024年的表观消费量同比增幅达到了4.1%。
注：表观消费量=当年进口量-当年出口量+当年生产量
5、产能利用率进一步走低
我国硅钢的产能利用率呈现持续下降趋势。在2019年至2024年期间，这一比率从89.2%波动下滑到82.8%，特别在2021年，产能利用率甚至超过了100%，达到了126%。受下游需求减少的影响，到了2024年，产能利用率继续有所下降。
6、硅钢市场规模稳步增长
2024年整体来看，我国硅钢产业受到需求端价格下跌以及供给端资源增加等多重因素的作用，产品结构问题愈发突出，行业整体经营状况远逊于2023年，企业盈利能力显著下滑，甚至可能出现亏损。在这一年中，市场行情持续走低，部分设备落后、产品质量不佳的企业正在选择“甩卖”或保持观望，尽管产量实现了同比增长，但增长速度却不及价格下跌的速度。2024年的总体表观消费量预计将达到1436万吨。通过对比取向硅钢和无取向硅钢的消费量及单价，我们发现，从2019年至2024年，硅钢市场的规模经历了从748亿元到949亿元的波动性增长，年复合增长率达到了4.87%。
企业竞争格局
在中国硅钢领域，市场参与者主要扮演着挑战者和细分市场开拓者的角色。宝钢股份的硅钢产量在国内乃至全球均位居前列，成为行业的领军企业；包头威丰、华赢新材等公司对市场的聚焦度较高，但生产规模尚需扩大；首钢股份、沙钢股份、太钢不锈等企业的产能同样领先，然而，这些公司的业务范围广泛，市场聚焦度相对较低。
横坐标系依据各企业硅钢的生产能力或产出数据来计算得出；纵坐标则是基于各企业硅钢业务在其整体业务中的关键性进行分析确定。
对产业发展前景及趋势进行预测，预计到2030年，市场规模将扩大至1647亿元人民币。
1、产业发展前景
硅钢行业市场整体呈现出需求结构的变化、市场规模的增长以及绿色节能需求的日益显著。具体到产品层面，市场趋势主要体现在性能与质量的提升上。硅钢产品的发展主题集中在降低铁损和增强磁感。在市场竞争方面，高端产品的竞争愈发激烈，产业链的整合竞争也在加强，同时品牌和服务方面的竞争也日益突出。观察区域市场的发展态势，我们可以发现硅钢产业正呈现出以下几方面特点：一是产业集群的形成与扩张，二是不同区域对硅钢的需求存在显著差异，三是区域间的合作力度在不断增强。
2、产业趋势预测
“双碳”目标预计在2030年和2060年得以达成，这一成就预示着硅钢市场的发展机遇将持续不断。据预测，我国在“十四五”规划乃至“十五五”规划期间，硅钢的总需求量预计将平均每年增长约20%。从企业生产规模这一角度审视，依据2024年硅钢生产线的数据，宝钢的取向硅钢产品结构优化（二步）工程已全面启动生产，使得取向硅钢的总产量从原先的100万吨增加到了116万吨，这一数字使得宝钢在全球范围内处于领先地位。此外，超高等级硅钢的绿色制造示范项目亦已启动建设，预计未来取向硅钢的订单量将保持稳定增长态势。
在“双碳”战略的推进以及国家相关政策的强力扶持下，我国新能源汽车产业呈现出蓬勃发展的态势，这促使高牌号无取向硅钢的生产企业纷纷加大产能扩张力度；与此同时，部分中低牌号的无取向硅钢也加入了扩产行列。据初步预测，2025至2030年间，硅钢市场的规模预计将从1081亿元增至1647亿元，年复合增长率将达到8.8%。
关于本行业的深入研究和市场分析，可以参考前瞻产业研究院发布的《中国硅钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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